3. Több aktív számlázási integráció létrehozása, módosítása (Billingo) V2
3.1 Több aktív számlázási integráció jelentése
Egy Motibro előfizetéshez több aktív számlázási fiókot is lehet egyszerre párhuzamosan csatolni. Egyidejűleg használható Számlázz.hu és Billingo fiók is. (A Számlázz.hu integráció beállításának lépéseiről itt található részletes leírás.)
Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan, egyszerre több cégből is számlázhatunk a nem online (Jelenléti Ívről vagy vendég adatlapjáról kezdeményezhető) értékesítések során. (ONLINE fizetésnél csak egy integráció élhet, lásd 3.1.1 pont).
Ez a megoldás lehetővé teszi, többek között, hogy
- a szervezet "ÚJ" KATA-s munkatársai is a saját nevükben (egyéni vállalkozásuk nevében) tudjanak számlát kiállítani közvetlenül a vendégeknek,
- vagy akár az egyes szolgáltatástípusokat eltérő vállalkozás/egyéni vállalkozó számlázza ki.
A fióktulajdonosi menedzser fiókban lehet létrehozni a szervezet alapértelmezett számlázási integrációját. Emellett pedig az egyes munkatársi profilokban lehet kezdeményezni további számlázási integrációk létrehozását (részleteket lásd 3.2 pontban).
A szervezetnél történt díjtípus értékesítések esetében az alábbiak szerint meghatározott számlázási integrációk közül lehet kiválasztani, hogy melyik felhasználásával történjen a számla kibocsátása:
- menedzser: minden aktív számlázási integráció közül választhat az értékesítés során (az értékesítás 3. lépésében kell ezt megadni),
- munkatárs: a menedzser által létrehozott (ez a szervezet "alapértelmezett" számlázási integrációja), valamint az általa létrehozott (a menedzser által jóváhagyott), aktív számlázási integrációk közül választhat.
Az egyszerre több aktív számlázási integráció csatolása a Motibro fiókhoz a TEAM és PRO csomagokra előfizető ügyfelek számára érhető el.
3.1.1 Online bankkártyás fizetés
Online vásárlás során a vendégek mindig az online fizetésekhez kiválasztott számlázó integráció által kiállított számlát kapják meg a Motibro rendszeren keresztül.
Az online bankkártyás értékesítés során egyszerre csak egy aktív számlázási integráció adható meg, de menedzseri jogosultsággal bármikor módosítani lehet, hogy az online fizetések során melyik számlázási integrációt használja a Motibro.
Fontos, hogy online fizetéshez csak olyan számlázási integráció választható, amely menedzseri jogosultsággal rendelkező felhasználóhoz tartozik. Ha egy olyan felhasználótól veszed el a menedzseri jogosultságot, akinek a számlázási integrációja eddig az online fizetések számlázójaként működött, akkor gondoskodni kell arról, hogy egy másik, menedzseri jogosultsággal rendelkező felhasználóhoz tartozó számlázási integráció legyen beállítva az online fizetésekhez.
3.2 Több aktív számlázási integráció létrehozása
3.2.1 Alap számlázási integráció:
Az alap számlázási integrációt a menedzseri fiókból lehet létrehozni, a továbbiakat pedig a megfelelő munkatársi fiókokban (egy munkatársi - ez igaz a menedzseri jogosultsággal bíró munkatársi profilra is - fiókhoz egy időpillanatban egy aktív számlázási integráció tartozhat).
Számlázz.hu integráció létrehozásának menetét az alábbi cikkünkben éred el: Számlázz.hu számlázási integráció létrehozása menedzser által.
Billingo integráció létrehozásának menetét az alábbi cikkünkben éred el: Billingo számlázási integráció létrehozása menedzser által.
3.2.2 Munkatársi számlázási integráció létrehozása
Amikor egy munkatárs létrehoz a saját MotiBro fiókjába belépve egy számlázó integrációt, akkor erről a szervezet vezetője emailben egy értesítést kap. Ahhoz, hogy ez az újonnan létrehozott integráció a szervezetben bizonylatadásra használható legyen, két dolog szükséges még:
- a szervezet vezetőjének jóvá kell hagynia az adott integrációt, azaz el kell fogadnia a munkatárs jelentkezését, hogy ő is állíthasson ki számlákat a szervezet vendégei számára, valamint ezt követően:
- az integrációt aktívvá kell tenni: jóváhagyott számlázási integrációk esetén ezt a szervezet vezetője és az integrációt létrehozó munkatárs is meg tudja tenni (ugyanígy egy adott számlázási integrációt a létrehozó, illetve a szervezet vezetője kapcsolhat ki - tehet passzívvá).
Az munkatárs Számlázz.hu számlázó fiókot az alábbiak szerint tud létrehozni: Számlázz.hu számlázási integráció létrehozása munkatárs által.
Az munkatárs Billingo számlázó fiókot az alábbiak szerint tud létrehozni: Billingo számlázási integráció létrehozása munkatárs által.
3.3 Számlázási integrációk menedzselése, módosítása
Az egyes integrációk státuszai az alábbiak lehetnek:
- Aktív: egyszerre több aktív integráció lehet. Ha online fizetés aktív a szervezetnél, akkor az aktív integrációk közül az, amelyikkel a rendszer az online vásárolt díjtípusok értékesítése során kibocsátja a számlát, jelölve van. Az online fizetéshez rendelt integráció az aktív integrációk közt tetszőlegesen mozgatható a menedzser (ilyen jogosultsággal rendelkező munkatárs) által.
- Jóváhagyás alatt: a szervezet munkatársai által létrehozott olyan számlázási integrációk, amelyeket a szervezet vezetője még nem hagyott jóvá. Menedzseri jogosultsággal nem rendelkező munkatárs kizárólag a saját maga által létrehozott számlázási integrációkat látja a rendszerben (így nem látja más munkatársak integrációit, nem tudja azokat módosítani).
