4.B.3 Hozd létre Teszt Esztert, és írasd be a Tanfolyamra
Most létrehozol egy külön Tesztvendéget, rögzíted a Vásárlását, ha a Tanfolyam díjköteles, majd hozzárendeled a korábban létrehozott Tanfolyamhoz.
Amikor Teszt Esztert a Tanfolyamhoz rendeled, a Motibro a megadott időszak minden Tanfolyam-Eseményére Foglalást készít számára. Teszt Eszternek ezért nem kell külön Foglalást leadnia az egyes időpontokra.
A próba végére Teszt Eszter:
- megjelenik a Vendégeid között;
- meghívót kap a saját fiókjához;
- rendelkezik egy Vásárlással, ha a Tanfolyam díjköteles;
- hozzá lesz rendelve a Tanfolyamhoz;
- Foglalással rendelkezik mindhárom teszt-Eseményre.
A teljes folyamat körülbelül 15 percet vesz igénybe.
Mielőtt elkezded
Szükséged lesz:
- egy olyan e-mail-címre, amelyhez hozzáférsz, de nem azonos a saját belépési címeddel;
- a korábban létrehozott Tanfolyamra;
- a három jövőbeli teszt-Eseményre;
- a Tanfolyamhoz tartozó Díjtípusra, ha a részvétel díjköteles.
Nézd meg az első és az utolsó teszt-Esemény dátumát is. A Tanfolyamhoz rendelés kezdő és befejező dátumát úgy kell majd megadnod, hogy mindhárom Esemény beleessen ebbe az időszakba.
Hol találod?
Teszt Esztert itt hozhatod létre:
Vendégek → Hozzáad
A Vásárlást itt rögzítheted:
Vendégek → Teszt Eszter → Vásárlások → Új vásárlás
A Tanfolyamhoz rendelést a Vendégek listájában, Teszt Eszter kijelölése után a Műveletek menüből indíthatod.
1. Hozd létre Teszt Esztert
Nyisd meg a Vendégek menüpontot, majd kattints a Hozzáad gombra.
Add meg az alábbi adatokat:
- Vezetéknév: Teszt
- Keresztnév: Eszter
- E-mail-cím: a teszteléshez használt külön címed
A Vendég létrehozásához csak a vezetéknév és a keresztnév kötelező, de a próbához az e-mail-címre is szükséged lesz.
2. Küldd el a meghívót
Kapcsold be a Meghívó email kiküldése beállítást, majd mentsd el a Vendéget.
A meghívó kiküldése alapértelmezetten nincs bekapcsolva. Ha nem kapcsolod be mentés előtt, Teszt Eszter nem kap meghívót.
A meghívóban található hivatkozást egyelőre nem kell megnyitnod. Teszt Eszter fiókját a következő cikkben aktiválod, amikor Vendégként ellenőrzöd a Tanfolyamot.
3. Rögzíts Vásárlást Teszt Eszternek
Ingyenes a Tanfolyamod?
Ezt a lépést hagyd ki, és folytasd Teszt Eszter Tanfolyamhoz rendelésével.
Nyisd meg Teszt Eszter Vendégprofilját, majd a Vásárlások lapon kattints az Új vásárlás gombra.
Az Értékesítőben:
- válaszd ki a korábban létrehozott Díjtípust;
- állítsd be az érvényesség kezdetét;
- válaszd a készpénzes fizetési módot;
- ellenőrizd az összegzést;
- kattints az Értékesítés gombra.
A sikeres rögzítés után a Vásárlás megjelenik Teszt Eszter Vendégprofilján.
Ellenőrizd, hogy a Vásárlás érvényessége lefedi-e azt az időszakot, amelyben a teszt-Eseményeken Jelenlétet szeretnél rögzíteni.
4. Rendeld hozzá Teszt Esztert a Tanfolyamhoz
Lépj vissza a Vendégek listájához, és jelöld ki Teszt Esztert.
Nyisd meg a Műveletek menüt, majd válaszd a Tanfolyamhoz rendelésre szolgáló műveletet.
Add meg:
- melyik Tanfolyamhoz szeretnéd hozzárendelni Teszt Esztert;
- a Tanfolyamhoz rendelés első napját;
- a Tanfolyamhoz rendelés utolsó napját.
A kezdő dátum ne legyen későbbi az első teszt-Esemény dátumánál. Az utolsó nap pedig ne legyen korábbi a harmadik teszt-Esemény dátumánál.
Ellenőrizd az adatokat, majd mentsd el a Tanfolyamhoz rendelést.
A mentés után a Motibro automatikusan Foglalást készít Teszt Eszternek a megadott időszakba eső Tanfolyam-Eseményekre.
Ha Teszt Eszterhez e-mail-címet is megadtál, a Tanfolyamhoz rendelésről automatikus értesítést kaphat.
5. Ellenőrizd az automatikusan létrejött Foglalásokat
Nyisd meg az Eseményeim menüpontot, majd egymás után ellenőrizd a Tanfolyam mindhárom teszt-Eseményét.
Minden Eseménynél nyisd meg a Foglalások, résztvevők listát, és keresd meg Teszt Esztert.
Akkor működik megfelelően a Tanfolyamhoz rendelés, ha Teszt Eszter mindhárom, a megadott időszakba eső Eseményen Foglalással rendelkezik.
Teszt Eszterhez nem kell külön-külön Foglalást rögzítened.
A Tanfolyamhoz rendelés és a Vásárlás nem ugyanaz
A Tanfolyamhoz rendelés és a Vásárlás két külön művelet.
A Tanfolyamhoz rendelés
Azt határozza meg, hogy:
- Teszt Eszter melyik Tanfolyamhoz tartozik;
- mely időszakban vegyen részt a Tanfolyamon;
- mely Eseményekre készüljön számára automatikusan Foglalás.
A Vásárlás
Azt határozza meg, hogy:
- hány részvétel pénzügyi fedezete biztosított;
- meddig használható fel;
- melyik Tanfolyam Eseményein érvényes.
A Vásárlás létrehozása önmagában nem rendeli hozzá Teszt Esztert a Tanfolyamhoz, és nem készít számára Foglalásokat.
A Tanfolyamhoz rendelés pedig nem hoz létre automatikusan Vásárlást.
Ez teszi lehetővé például azt, hogy egy Vendég egész tanévben ugyanahhoz a Tanfolyamhoz tartozzon, miközben havonta új Vásárlást rögzítesz neki.
Akkor vagy kész, ha…
- Teszt Eszter megjelenik a Vendégek között;
- a teszteléshez használt e-mail-címre megérkezett a meghívó;
- díjköteles Tanfolyamnál látható a megfelelő Vásárlása;
- a Tanfolyamhoz rendelés kezdő és befejező dátuma megfelelő;
- mindhárom teszt-Eseménynél megtalálod Teszt Eszter Foglalását.
Amit most még kihagyhatsz
Most még nem kell megnyitnod a meghívóban található hivatkozást. Teszt Eszter fiókját a következő lépésben aktiválod.
A Vendégprofil többi adatát – például a fényképet, a születési dátumot és a jegyzeteket – sem kell kitöltened.
A valódi Vendégek tömeges felvitelével és Tanfolyamhoz rendelésével majd a sikeres próba után foglalkozz.
Ha elakadtál
Nem érkezett meg a meghívó?
Nézd meg a levélszemét mappát, majd ellenőrizd Teszt Eszter Vendégprofilján az e-mail-címet.
Ha a Meghívó email kiküldése beállítást nem kapcsoltad be, vedd fel újra Teszt Esztert ugyanazzal az e-mail-címmel, és kapcsold be a meghívó kiküldését. A Motibro az adatokat a már meglévő Vendéghez kapcsolja, és nem hoz létre másolatot.
Nem jelenik meg a Díjtípus az Értékesítőben?
Ellenőrizd, hogy:
- az Értékesíthető díjtípusok között található-e;
- engedélyezve van-e az offline értékesítése;
- hozzá van-e rendelve a megfelelő Tanfolyamhoz.
Nem találod a Tanfolyamot a hozzárendelésnél?
Ellenőrizd, hogy valóban Tanfolyamként hoztad-e létre, és nincs-e archiválva.
Teszt Eszternek nem készült Foglalása mindhárom Eseményre?
Ellenőrizd, hogy:
- mindhárom Esemény a megfelelő Tanfolyamhoz tartozik-e;
- az Események beleesnek-e a Tanfolyamhoz rendelésnél megadott kezdő és befejező dátum közötti időszakba;
- elmentetted-e a Tanfolyamhoz rendelést.
Teszt Eszternek van Vásárlása, de nem készült Foglalása az Eseményekre?
A Vásárlás nem rendeli hozzá automatikusan a Vendéget a Tanfolyamhoz. Ellenőrizd, hogy Teszt Esztert külön is hozzárendelted-e.
Teszt Eszternek elkészültek a Foglalásai, de nincs Vásárlása?
A Tanfolyamhoz rendelés nem hoz létre automatikusan Vásárlást. Díjköteles Tanfolyamnál a megfelelő Vásárlást külön kell rögzítened.