4.B.3 Hozd létre Teszt Esztert, és írasd be a Tanfolyamra

Most létrehozol egy külön Tesztvendéget, rögzíted a Vásárlását, ha a Tanfolyam díjköteles, majd hozzárendeled a korábban létrehozott Tanfolyamhoz.

Amikor Teszt Esztert a Tanfolyamhoz rendeled, a Motibro a megadott időszak minden Tanfolyam-Eseményére Foglalást készít számára. Teszt Eszternek ezért nem kell külön Foglalást leadnia az egyes időpontokra.

A próba végére Teszt Eszter:

• megjelenik a Vendégeid között;
• meghívót kap a saját fiókjához;
• rendelkezik egy Vásárlással, ha a Tanfolyam díjköteles;
• hozzá lesz rendelve a Tanfolyamhoz;
• Foglalással rendelkezik mindhárom teszt-Eseményre.

A teljes folyamat körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Mielőtt elkezded

Szükséged lesz:

• egy olyan e-mail-címre, amelyhez hozzáférsz, de nem azonos a saját belépési címeddel;
• a korábban létrehozott Tanfolyamra;
• a három jövőbeli teszt-Eseményre;
• a Tanfolyamhoz tartozó Díjtípusra, ha a részvétel díjköteles.

Nézd meg az első és az utolsó teszt-Esemény dátumát is. A Tanfolyamhoz rendelés kezdő és befejező dátumát úgy kell majd megadnod, hogy mindhárom Esemény beleessen ebbe az időszakba.

Teszt profil létrehozás

1. Hozd létre Teszt Esztert

Hol találod?

Teszt Esztert itt hozhatod létre:

Vendégek → Hozzáad

A vásárlást pedig  itt rögzítheted:

Vendégek → Teszt Eszter → Vásárlások → Új vásárlás

A Tanfolyamhoz rendelést a Vendégek listájában, Teszt Eszter kijelölése után a Műveletek menüből indíthatod.

Nyisd meg a Vendégek menüpontot, majd kattints a Hozzáad gombra.

Add meg az alábbi adatokat:

• Vezetéknév: Teszt
• Keresztnév: Eszter
• E-mail-cím: a teszteléshez használt külön címed

A Vendég létrehozásához csak a vezetéknév és a keresztnév kötelező, de a próbához az e-mail-címre is szükséged lesz.

2. Küldd el a meghívót

Kapcsold be a Meghívó email kiküldése beállítást, majd mentsd el a Vendéget.

A meghívó kiküldése alapértelmezetten nincs bekapcsolva. Ha nem kapcsolod be mentés előtt, Teszt Eszter nem kap meghívót.

A meghívóban található hivatkozást egyelőre nem kell megnyitnod. Teszt Eszter fiókját a következő cikkben aktiválod, amikor Vendégként ellenőrzöd a Tanfolyamot.

3. Rögzíts Vásárlást Teszt Eszternek

Nyisd meg Teszt Eszter Vendégprofilját, majd a Vásárlások lapon kattints az Új vásárlás gombra.

Az Értékesítőben:

• válaszd ki a korábban létrehozott Díjtípust;
• állítsd be az érvényesség kezdetét;
• válaszd a készpénzes fizetési módot;
• ellenőrizd az összegzést;
• kattints az Értékesítés gombra.

A sikeres rögzítés után a Vásárlás megjelenik Teszt Eszter Vendégprofilján.

Ellenőrizd, hogy a Vásárlás érvényessége lefedi-e azt az időszakot, amelyben a teszt-Eseményeken Jelenlétet szeretnél rögzíteni.

4. Rendeld hozzá Teszt Esztert a Tanfolyamhoz

Lépj vissza a Vendégek listájához, és jelöld ki Teszt Esztert.

Nyisd meg a Műveletek menüt, majd válaszd a Tanfolyamhoz rendelésre szolgáló műveletet.

Add meg:

• melyik Tanfolyamhoz szeretnéd hozzárendelni Teszt Esztert;
• a Tanfolyamhoz rendelés első napját;
• a Tanfolyamhoz rendelés utolsó napját.

A kezdő dátum ne legyen későbbi az első teszt-Esemény dátumánál. Az utolsó nap pedig ne legyen korábbi a harmadik teszt-Esemény dátumánál.

Ellenőrizd az adatokat, majd mentsd el a Tanfolyamhoz rendelést.

A mentés után a Motibro automatikusan Foglalást készít Teszt Eszternek a megadott időszakba eső Tanfolyam-Eseményekre.

Ha Teszt Eszterhez e-mail-címet is megadtál, a Tanfolyamhoz rendelésről automatikus értesítést kaphat.

5. Ellenőrizd az automatikusan létrejött Foglalásokat

Nyisd meg az Eseményeim menüpontot, majd egymás után ellenőrizd a Tanfolyam mindhárom teszt-Eseményét.

Minden Eseménynél nyisd meg a Foglalások, résztvevők listát, és keresd meg Teszt Esztert.

Akkor működik megfelelően a Tanfolyamhoz rendelés, ha Teszt Eszter mindhárom, a megadott időszakba eső Eseményen Foglalással rendelkezik.

Teszt Eszterhez nem kell külön-külön Foglalást rögzítened.

A Tanfolyamhoz rendelés és a vásárlás rögzítése nem ugyanaz

A Tanfolyamhoz rendelés és a Vásárlás két külön művelet.

A Tanfolyamhoz rendelés

Azt határozza meg, hogy:

• Teszt Eszter melyik Tanfolyamhoz tartozik;
• mely időszakban vegyen részt a Tanfolyamon;
• mely Eseményekre készüljön számára automatikusan Foglalás.

A Vásárlás

Azt határozza meg, hogy:

• hány részvétel pénzügyi fedezete biztosított;
• meddig használható fel;
• melyik Tanfolyam Eseményein érvényes.

A Vásárlás létrehozása önmagában nem rendeli hozzá Teszt Esztert a Tanfolyamhoz, és nem készít számára Foglalásokat.

A Tanfolyamhoz rendelés pedig nem hoz létre automatikusan Vásárlást.

Ez teszi lehetővé például azt, hogy egy Vendég egész tanévben ugyanahhoz a Tanfolyamhoz tartozzon, miközben havonta új Vásárlást rögzítesz neki.

Akkor vagy kész, ha…

• Teszt Eszter megjelenik a Vendégek között;
• a teszteléshez használt e-mail-címre megérkezett a meghívó;
• díjköteles Tanfolyamnál látható a megfelelő Vásárlása;
• a Tanfolyamhoz rendelés kezdő és befejező dátuma megfelelő;
• mindhárom teszt-Eseménynél megtalálod Teszt Eszter Foglalását.

Amit most még kihagyhatsz

Most még nem kell megnyitnod a meghívóban található hivatkozást. Teszt Eszter fiókját a következő lépésben aktiválod.

A Vendégprofil többi adatát – például a fényképet, a születési dátumot és a jegyzeteket – sem kell kitöltened.

A valódi Vendégek tömeges felvitelével és Tanfolyamhoz rendelésével majd a sikeres próba után foglalkozz.

Ha elakadtál

Nem érkezett meg a meghívó?

Nézd meg a levélszemét mappát, majd ellenőrizd Teszt Eszter Vendégprofilján az e-mail-címet.

Ha a Meghívó email kiküldése beállítást nem kapcsoltad be, vedd fel újra Teszt Esztert ugyanazzal az e-mail-címmel, és kapcsold be a meghívó kiküldését. A Motibro az adatokat a már meglévő Vendéghez kapcsolja, és nem hoz létre másolatot.

Nem jelenik meg a Díjtípus az Értékesítőben?

Ellenőrizd, hogy:

• az Értékesíthető díjtípusok között található-e;
• engedélyezve van-e az offline értékesítése;
• hozzá van-e rendelve a megfelelő Tanfolyamhoz.

Nem találod a Tanfolyamot a hozzárendelésnél?

Ellenőrizd, hogy valóban Tanfolyamként hoztad-e létre, és nincs-e archiválva.

Teszt Eszternek nem készült Foglalása mindhárom Eseményre?

Ellenőrizd, hogy:

• mindhárom Esemény a megfelelő Tanfolyamhoz tartozik-e;
• az Események beleesnek-e a Tanfolyamhoz rendelésnél megadott kezdő és befejező dátum közötti időszakba;
• elmentetted-e a Tanfolyamhoz rendelést.

Teszt Eszternek van Vásárlása, de nem készült Foglalása az Eseményekre?

A Vásárlás nem rendeli hozzá automatikusan a Vendéget a Tanfolyamhoz. Ellenőrizd, hogy Teszt Esztert külön is hozzárendelted-e.

Teszt Eszternek elkészültek a Foglalásai, de nincs Vásárlása?

A Tanfolyamhoz rendelés nem hoz létre automatikusan Vásárlást. Díjköteles Tanfolyamnál a megfelelő Vásárlást külön kell rögzítened.