2. A számlázás beállítása

Ahhoz, hogy az értékesítésekről számla készüljön, össze kell kapcsolnod a szervezet Számlázz.hu- vagy Billingo-fiókját a Motibróval. Az eladó adatait a számlázóprogram fiókja adja, ezért ezeket a Motibróban nem kell megadnod, legfeljebb a számlán szereplő bankszámlát.

Ki állíthatja be a számlázást?

Fióktulajdonosként és menedzserként beállíthatod és bekapcsolhatod a szervezet számlázóját, és kijelölheted az online fizetés számlázóját.

A számlázó beállítása az előfizetés aktiválása után érhető el. Próbaidőszakban ez a funkció nem érhető el.

Mire lesz szükséged a beállításhoz?

A beállításhoz saját Számlázz.hu- vagy Billingo-fiókra és a fiókhoz tartozó kulcsra lesz szükséged: Számlázz.hu esetén az Agent kulcsra, Billingo esetén az API kulcsra. Billingónál a fiókban legalább egy számlatömbnek is lennie kell.

Milyen beállításokat adhatsz meg?

Elnevezés – a számlázó neve a Motibróban; értékesítéskor ezen a néven választhatod ki.
Agent kulcs vagy API kulcs – a számlázóprogram fiókodhoz tartozó kulcs; mentéskor a rendszer ellenőrzi.
Számlaszám előtag, Bank neve, Bankszámlaszám – csak Számlázz.hu esetén, nem kötelező. A megadott bankszámlaszám a számlán az eladó bankadataként jelenik meg.
Áfakör – Alanyi adómentes(AAM) vagy Áfa-körön kívüli(ÁKK) esetén ez minden számlán felülírja a díjtípusnál megadott áfát. Normál áfakörbe tartozó esetén a díjtípus Áfa besorolás (a díjtípus bruttó ára tartalmazza) mezője dönt.
Számlázási alapbeállítás – a Számla kiállítása beállítás alapértéke helyszíni értékesítéskor és a díjbekérő kiegyenlítésekor. Alapesetben: számla kiállítása esetén bekapcsolva, Alapesetben: nincs számlakiállítás esetén kikapcsolva indul. Alapesetben: utolsó értékesítés szerint esetén csak akkor indul bekapcsolva, ha a vendég legutóbbi vásárolt díjtípusáról számla készült.
Számlázás típusa – Normál számlázási integráció vagy KATA integráció (csak magánszemélyeknek). KATA típusú számlázónál céges vevő nem választható.
Számla típusa – csak Számlázz.hu esetén: Papír alapú számla vagy Elektronikus számla (E-számla).
Számlatömb és Bankszámla – csak Billingo esetén, a Billingo-fiókod számlatömbjei és bankszámlái közül.

Az áfakört és a számlázás típusát a vállalkozásod adózási formája szerint válaszd ki; ebben a könyvelőd segíthet.

Számlázó beállítása

Nyisd meg a számlázó beállítását

Nyisd meg a Beállítások menüpontot. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Beállítások menüpontot.
Kattints az Integrációk kártyára.
Válaszd a Felfedezés fület.
Az Online számlázás résznél kattints a Számlázz.hu vagy a Billingo kártyára.
A Számlázz.hu integráció vagy a Billingo integráció oldalon kattints a Beállítás gombra.

Kapcsold össze a Számlázz.hu-fiókodat

Add meg a számlázó nevét az Elnevezés mezőben.
Add meg a kulcsot az Agent kulcs mezőben.
Szükség esetén add meg a Számlaszám előtag, a Bank neve és a Bankszámlaszám adatait.
Ellenőrizd a következő beállításokat:

Áfakör
Számlázási alapbeállítás
Számlázás típusa
Számla típusa

Kattints a Létrehozás gombra.

Kapcsold össze a Billingo-fiókodat

Add meg a számlázó nevét az Elnevezés mezőben.
Add meg a kulcsot az API kulcs mezőben.
Ellenőrizd a következő beállításokat:

Áfakör
Számlázási alapbeállítás
Számlázás típusa

Kattints a Létrehozás gombra.
Válaszd ki a számlatömböt a Számlatömb listából.
Válaszd ki a bankszámlát a Bankszámla listából.
Kattints a Beállítás gombra.

Billingónál a számlázó a Beállítás gombra kattintva jön létre; ha a panelt előtte bezárod, a beállítást újra kell kezdened.

Mi történik a létrehozás után?

Ha a szervezetnél még nincs bekapcsolt számlázó, az új számlázó automatikusan bekapcsol, és az Aktív fülön jelenik meg. Ha a szervezet online fizetést is használ, ez lesz az online fizetés számlázója is.

Ha már van bekapcsolt számlázó, az új kikapcsolt állapotban jön létre, és a Kikapcsolt fülön találod. Bekapcsolásához kattints a kártyájára, majd válaszd a További műveletek > Bekapcsolás lehetőséget.

Egy létrehozóhoz (ezt a Létrehozta adat mutatja) egyszerre egy bekapcsolt számlázó tartozhat, ezért ha a bekapcsolással a létrehozó korábbi számlázója kikapcsolna, a rendszer előtte megerősítést kér.

Jelöld ki az online fizetés számlázóját

Az online vásárlások számláját az a bekapcsolt számlázó állítja ki, amelyik az Online fizetés számlázója jelölést viseli. Ha ki szeretnéd jelölni, vagy át szeretnéd helyezni a jelölést:

Nyisd meg a Beállítások > Integrációk oldal Aktív fülét.
Kattints a kijelölni kívánt számlázó kártyájára.
Kattints a Megtekintés gombra.
Kattints az Online fizetés számlázójává tétel gombra.

A jelölés átkerül erre a számlázóra, a korábbiról lekerül.

Mikor állít ki számlát egy munkatárs a saját számlázójával?

Egy munkatárs saját számlázót is létrehozhat; a fióktulajdonos vagy a menedzser jóváhagyása és bekapcsolása után az általa rögzített értékesítéseknél alapértelmezés szerint ez állítja ki a számlát. A munkatársi számlázókat az Integrációk témakör cikkei mutatják be.

Miért nem jön létre vagy nem kapcsol be a számlázó?

Ha a megadott kulcs érvénytelen, a panel jelzi a hibát, és a számlázó nem jön létre: javítsd a kulcsot, majd kattints újra a Létrehozás gombra.

Ha a Billingo-fiókban nincs számlatömb, a beállítás nem fejezhető be: hozz létre egy számlatömböt a Billingo felületén, majd kezdd újra a beállítást.

Bekapcsoláskor a rendszer újra ellenőrzi a kulcsot. Ha a kapcsolat nem működik, a számlázó kikapcsolva marad: javítsd a kulcsot a További műveletek > Szerkesztés lehetőséggel, majd kapcsold be újra.

Ellenőrizd az eredményt

A beállítás után nyisd meg a Beállítások > Integrációk oldalt, és ellenőrizd, hogy a számlázó megjelent-e az Aktív vagy a Kikapcsolt fülön. Ha a szervezet online fizetést is használ, ellenőrizd, hogy valamelyik számlázón szerepel-e az Online fizetés számlázója jelölés; ha egyiken sincs, jelöld ki a fenti lépésekkel.

A kapcsolatot később is ellenőrizheted a számlázó kártyáján a További műveletek > Tesztelés lehetőséggel; a tesztelés nem állít ki számlát.