7. A vendéglista szűrése és mentett szűrők használata

A vendéglista szűrésével gyorsan megkeresheted azokat a vendégeket, akik egy vagy több megadott feltételnek megfelelnek. Szűrhetsz például aktivitás, szolgáltatáshoz való hozzáférés, tanfolyami beiratkozás, vásárolt díjtípus vagy egyedi mező alapján, a gyakran használt szűréseket pedig el is mentheted. 

Ki használhatja a szűrést és a mentett szűrőket?

A vendéglista szűrését fióktulajdonosként, menedzserként és munkatársként is használhatod, ha hozzáférsz a vendéglistához.

Munkatársként csak azokat a vendégeket látod és szűrheted, akikre a Vendégadatokhoz való hozzáférés beállításod kiterjed.

A szűréseket el is mentheted későbbi használatra, ám erre csak a fióktulajdonosnak és a menedzsernek van lehetősége. 

Vendéglista szűrése

Szűrd a vendéglistát

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Kattints a lista fölött a Szűrés gombra.
3. A Szűrő összeállítása fülön válaszd ki, milyen adat alapján szeretnél szűrni.
4. Add meg a feltételt és a hozzá tartozó értéket.
5. Az Új szabály gombbal szükség esetén adj hozzá további feltételeket.
6. Több feltételnél válaszd ki, hogy mindegyiknek teljesülnie kell-e, vagy elegendő közülük egynek.
7. Kattints a Szűrés alkalmazása gombra. 

A Találat feliratnál láthatod, hány vendég felel meg a megadott feltételeknek. 

Milyen adatok alapján szűrhetsz?

A szűrésben többek között az alábbi adatokat használhatod:

• alapadatok, például név, e-mail-cím vagy jegyzet;
• aktivitás és az utolsó részvétel;
• hozzárendelt szolgáltatás;
• aktív tanfolyami beiratkozás;
• vásárolt díjtípushoz kapcsolódó feltételek;
• regisztrációs és kommunikációs adatok;
• egyedi mezők. 

A vendéglistában egyedi mező alapján akkor is szűrhetsz, ha az adott mező nincs kereshetővé téve. A kereshetőség beállítása csak a fejléc keresőjére vonatkozik. 

Mi történik, amikor alkalmazod a szűrést?

Az aktív szűrést egy jelölés (piros pont) mutatja a Szűrés gombon. Amíg a szűrés aktív, a keresés és a rendezés is csak a szűrt vendégek között működik. 

A szűrés alkalmazásakor a keresőmező kiürül, a vendéglista pedig visszaáll a név szerinti rendezésre.

A szűrés addig marad aktív, amíg el nem hagyod a vendéglistát vagy újra nem töltöd az oldalt. 

Szüntesd meg a szűrést

1. Kattints a Szűrés gombra.
2. Válaszd a Szűrés elvetése lehetőséget.
3. Kattints a Szűrés alkalmazása gombra.

Ha csak egy feltételt szeretnél eltávolítani, használd a mellette található Törlés lehetőséget. Ez nem szünteti meg automatikusan a teljes szűrést. 

Mentett szűrők kezelése

Mentsd el a gyakran használt szűrőt

Ha ugyanazokat a feltételeket később is szeretnéd használni, mentsd el a szűrést. Ez a lehetőség a fióktulajdonos és a menedzser számára elérhető.

1. Kattints a Szűrés gombra.
2. Állítsd össze a feltételeket a Szűrő összeállítása fülön.
3. Kattints a Szűrő mentése lehetőségre.
4. Add meg a szűrő nevét.
5. Kattints a Mentés gombra.
6. A vendéglista tényleges szűréséhez ezután kattints a Szűrés alkalmazása gombra.

A mentés önmagában nem végzi el a szűrést a vendéglistán.

Használj egy korábban mentett szűrőt

1. Kattints a Szűrés gombra.
2. Nyisd meg a Mentett szűrők fület.
3. Válaszd ki a használni kívánt szűrőt.
4. Kattints a Szűrés alkalmazása gombra.

A saját mentett szűrőidet a szervezet többi fióktulajdonosa és menedzsere is láthatja.

Módosíts egy mentett szűrőt

A saját mentett szűrő feltételeit később módosíthatod.

1. Töltsd be a szűrőt a Mentett szűrők fülön.
2. Módosítsd a szükséges feltételeket.
3. Kattints a Szűrő mentése lehetőségre.
4. Kattints a Szűrés módosítása gombra.
5. Ha az új feltételekkel a vendéglistát is szűrni szeretnéd, kattints a Szűrés alkalmazása gombra. 

Törölj egy mentett szűrőt

1. Töltsd be a törölni kívánt saját szűrőt.
2. Kattints a Szűrő mentése lehetőségre.
3. Válaszd a Szűrés törlése lehetőséget.
4. Erősítsd meg a törlést. 

A beépített szűrőket nem módosíthatod vagy törölheted. Ha egy beépített szűrőt módosítasz és elmented, abból új, saját mentett szűrő jön létre.