2. Díjbekérő létrehozása

Ha egy díjtípus árát előre vagy rendszeresen szeretnéd bekérni a vendégtől, díjbekérőt hozhatsz létre a vendégprofilon, vagy egyszerre több vendégnek a vendéglistában. A létrehozott díjbekérő utólag nem módosítható, ezért a Létrehozás előtt nézd át az összegzést.

Ki hozhat létre díjbekérőt?

Fióktulajdonosként és menedzserként hozhatsz létre díjbekérőt.

Mikor kezdődik a díjbekérővel vásárolt díjtípus érvényessége?

A vásárolt díjtípus érvényességének kezdetét az Érvényesség kezdete listában választod ki:

• A díjbekérő kiküldésének napja – alapértelmezés szerint ez van kiválasztva;
• A kiküldés hónapjának első napja;
• A kiküldést követő hónap első napja;
• A kiküldés évének első napja;
• A kiküldést követő év első napja;
• A vásárlás napja – a kifizetés napja;
• Az első alkalomfelhasználás napja.

A kiküldéshez kötött lehetőségeknél az érvényesség akkor is az így meghatározott napon kezdődik, ha a vendég később fizet. Az első alkalomfelhasználással induló érvényesség naptárhoz kötött (hónaphoz kötött vagy Fix dátumig érvényességű) díjtípusnál nem érvényesül: ilyenkor az érvényesség a kifizetés napján kezdődik.

Díjbekérő létrehozása egy vendégnek

Az űrlap öt lépésből áll: Típus, Díjtípus, Fizetés, Bekérő és Összegzés.

Nyisd meg az új díjbekérő űrlapját

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Nyisd meg a vendég profilját.
3. Válaszd a Díjbekérő fület.
4. Kattints a Hozzáad gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
5. Válaszd az Új díjbekérő lehetőséget. Ha egy korábban mentett űrlapból indulnál, válaszd az Új díjbekérő űrlap alapján lehetőséget.

Mentett űrlapnál válaszd ki az űrlapot a Mentett űrlap listából, majd kattints a Folytatás gombra.

Egy meglévő díjbekérő beállításait is felhasználhatod: kattints a díjbekérő kártyájára, majd az Új díjbekérő ennek alapján gombra.

Mindkét esetben a kiküldés időpontja és az ismétlés vége nem töltődik át, ezért ezeket az Összegzés lépésben ellenőrizd.

Töltsd ki a díjbekérő adatait

1. A Típus lépésben válaszd az Egyszeri vagy az Ismétlődő lehetőséget.
2. A Díjtípus lépésben válaszd ki a bekérni kívánt díjtípust a Díjtípus kiválasztása listából.
3. Válaszd ki az Érvényesség kezdete listából, mikor kezdődjön a vásárolt díjtípus érvényessége.
4. A Fizetés lépésben válaszd ki a határidőt a Fizetés határideje listából.
5. Ha a határidőre fizetésért kedvezményt adsz, válaszd ki a mértékét a Határidőre történő fizetés kedvezménye listából.
6. A Bekérő lépésben szükség esetén módosítsd a levél tárgyát és szövegét.

A Díjtípus kiválasztása listában a szervezet minden díjtípusa szerepel, a nem értékesíthetők is. A fizetési határidő alapértelmezés szerint A díjbekérő kiküldését követő 10. nap; az Egyéni lehetőséggel más napot is megadhatsz.

A fizetési link a levél szövegében lévő gombban van, ezért a gombot ne töröld a szövegből.

Ütemezd a kiküldést

Az Összegzés lépésben add meg, mikor menjen ki a díjbekérő. Az egyszeri díjbekérő alapértelmezés szerint a létrehozáskor kimegy.

Ha az egyszeri díjbekérőt később küldenéd ki:

1. Válaszd a Díjbekérő kiküldése egy későbbi időpontban lehetőséget a Díjbekérő kiküldésének időpontja listából.
2. Add meg a kiküldés napját az Első küldés dátuma mezőben.

Ismétlődő díjbekérőnél:

1. Add meg az első kiküldés napját az Első küldés dátuma mezőben.
2. Válaszd ki az Ismétlés gyakorisága listából, milyen gyakran menjen ki a díjbekérő, például hetente, kéthetente vagy havonta.
3. Heti vagy kéthetenkénti ismétlésnél válaszd ki a kiküldés napját A hét napja listából.
4. Havi ismétlésnél add meg a nap sorszámát A hónap napja mezőben.
5. Havi ismétlésnél válaszd ki A nap meghatározása listából, hogy a sorszám a hónap napját vagy egy hétnapját jelöli.
6. Ha az ismétlésnek van vége, jelöld be az Ismétlés vége megadva jelölőnégyzetet.
7. Ha bejelölted, add meg az Utolsó küldés mezőben azt a napot, amely után már nem készül újabb kiküldött díjbekérő.

Például a 2-es sorszám és a Keddje a hónap második keddjét jelöli.

Hozd létre a díjbekérőt

1. Nézd át az Összegzés lépés adatait.
2. Ha a beállításokat később is használnád, kapcsold be a Mentés űrlapként beállítást.
3. Ha bekapcsoltad, add meg az űrlap nevét az Űrlap neve mezőben. Név nélkül az űrlap nem kerül a mentett űrlapok közé.
4. Kattints a Létrehozás gombra.

Azonnali kiküldésnél a panel a Sikeres létrehozás, későbbi kiküldésnél a Sikeres ütemezés visszajelzést mutatja. Ütemezett kiküldésnél a levél a megadott napon megy ki; mai napnál a napszaktól függően már a létrehozáskor kimehet.

Hozz létre díjbekérőt egyszerre több vendégnek

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Jelöld ki a kívánt vendégeket.
3. Válaszd a További műveletek > Új Díjbekérő lehetőséget.
4. Az Új Díjbekérő ablakban ellenőrizd, hány vendéget jelöltél ki.
5. Töltsd ki az űrlap lépéseit az egy vendégnek szóló díjbekérőnél leírtak szerint.
6. Kattints a Létrehozás gombra.

A rendszer vendégenként külön díjbekérőt hoz létre, a felugró ablak pedig megmutatja, hány vendégnek jött létre díjbekérő. Azonnali kiküldésnél a levelek a háttérben mennek ki, ezért rövid időbe telhet, mire minden vendéghez megérkeznek. Itt mentett űrlapból nem indíthatsz.

Egy vendégnek próbaidőszakban is létrehozhatsz díjbekérőt. A több vendégnek szóló díjbekérő az előfizetés aktiválása után érhető el.

Mit kap a vendég?

A vendég levelet kap a fizetési linkkel; gondviselővel rendelkező vendégnél a Gondviselő bevonása beállítástól függően a gondviselője is, vagy csak a gondviselője kapja meg.

Ha a levél senkinek nem kézbesíthető, például mert a vendégnek nincs érvényes e-mail-címe, a kiküldött díjbekérő akkor is létrejön, de levél nem megy ki. Ilyenkor a cím javítása után újraküldheted a levelet. Az újraküldést, a kiegyenlítést és az online fizetést a Díjbekérők áttekintése és kezelése című cikk mutatja be.

Mi történik, ha a vendég nem fizet határidőre?

A határidő után a kiküldött díjbekérő Lejárt állapotú lesz, és a határidőre fizetés kedvezménye már nem jár, de a vendég továbbra is kifizetheti, te pedig kiegyenlítheted.

A vendég saját felületén a lejárt díjbekérő Késedelem jelöléssel jelenik meg, a díjtípusa pedig automatikusan a kosarába kerül, ahonnan nem veheti ki, így más díjtípust online csak ezzel együtt vásárolhat meg.

Ismétlődő díjbekérőnél a következő kiküldés a korábbi, ki nem fizetett kiküldött díjbekérőtől függetlenül megtörténik.

Ellenőrizd az eredményt

Későbbre ütemezett vagy ismétlődő díjbekérőnél a kiküldés napja után nyisd meg a vendégprofil Kintlévőségek > Ki nem fizetett díjbekérők fülét, és ellenőrizd, hogy megjelent-e a kiküldött díjbekérő.