3. Díjbekérők áttekintése és kezelése

A vendégprofil Díjbekérő fülén áttekintheted a vendég díjbekérőit, és újraküldheted, kiegyenlítheted, törölheted vagy leállíthatod őket. A kiküldött díjbekérő nem módosítható.

Ki kezelheti a díjbekérőket?

Fióktulajdonosként és menedzserként áttekintheted és kezelheted a vendégek díjbekérőit.

Munkatársként a Díjbekérő fül megtekintéséhez a Vendégekről látható adatok > Kintlévőségek hozzáférés szükséges. A Díjbekérő fül megnyitásához emellett hozzá kell férned az adott vendég profiljához is.

Hol találod a díjbekérőket?

Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
Nyisd meg a vendég profilját.
Válaszd a Díjbekérő fület.

A díjbekérők kártyákon jelennek meg. Az Aktív fülön azok a díjbekérők állnak, amelyekből még készül kiküldés, vagy amelyeknek van ki nem fizetett kiküldött díjbekérője; a többi az Archív fülön található.

A vendég összes ki nem fizetett kiküldött díjbekérőjét a Kintlévőségek > Ki nem fizetett díjbekérők fülön is megtalálod, és ott is kezelheted.

Hol nézheted meg a díjbekérőket összesítve?

Fióktulajdonosként és menedzserként a díjbekérők havi összesítőjét a Statisztikák > Bevételek > Díjbekérők fülön látod, és a kategóriák listájából újraküldheted, kiegyenlítheted vagy leállíthatod őket; ezt a Díjbekérők kimutatásai című cikk mutatja be.

A Dashboard oldal Elmúlt napok eseményei részén a Lejárt díjbekérők kártya mutatja, hány ki nem fizetett kiküldött díjbekérő fizetési határideje járt le a választott időszakban; a ma lejáró még nem számít bele.

Milyen adatokat találsz a díjbekérő kártyáján?

A kártya címe a díjtípus neve, alatta az Egyszeri díjbekérő vagy az Ismétlődő díjbekérő felirat látható. A kártya sorai többek között:

Díjbekérő kiküldése – a kiküldés napja, ismétlődőnél Első díjbekérő kiküldése néven;
Fizetési határidő – a határidő szabálya;
Határidőre fizetés kedvezménye – a kedvezmény mértéke.

A Kiküldött díjbekérők listát lenyitva látod a kiküldött díjbekérők kiküldési napját és állapotát, a ki nem fizetetteknél a fizetési határidőt is. Az állapotok:

Fizetve
Kifizetésre vár
Lejárt

Díjbekérők kezelése

Ezek a műveletek a fióktulajdonos és a menedzser számára elérhetők. Kifizetett kiküldött díjbekérőn nem végezhető művelet.

Küldd újra a díjbekérő levelét

Nyisd meg a vendégprofil Díjbekérő fülét.
A díjbekérő kártyáján nyisd le a Kiküldött díjbekérők listát.
Kattints a megfelelő kiküldött díjbekérőre.
Kattints a Díjbekérő újraküldése gombra.
Erősítsd meg az újraküldést az Újraküldés gombbal.

Az újraküldést a felugró ablak jelzi. A levelet ugyanazok kapják meg újra, akik az eredetit, a fizetési határidő nem változik, a kiküldött díjbekérő pedig Újraküldve jelölést kap. Ha a levél senkinek nem kézbesíthető, például mert a vendégnek nincs érvényes e-mail-címe, a felugró ablak ezt jelzi, és a jelölés elmarad.

Egyenlítsd ki a kiküldött díjbekérőt

A kiegyenlítéssel rögzítheted, ha a vendég helyben, például készpénzzel fizette ki a kiküldött díjbekérőt. A kiegyenlítés értékesítésnek számít, ezért a díjtípust ne értékesítsd külön.

Nyisd meg a vendégprofil Díjbekérő fülét.
A díjbekérő kártyáján nyisd le a Kiküldött díjbekérők listát.
Kattints a kiegyenlíteni kívánt kiküldött díjbekérőre.
Kattints a Díjbekérő kiegyenlítése gombra.
A Díjbekérő kiegyenlítése panelen ellenőrizd az Érvényesség kezdete dátumát.
A Kedvezmény résznél szükség esetén módosítsd a kedvezményt. Ha a vendég határidőben fizetett, de a határidő után rögzíted, itt add meg a határidőre fizetés kedvezményét.
Ha a panelen van Fizetés módja lista, ellenőrizd a fizetés módját.
Ha a vendég nem ma fizetett, add meg a fizetés napját a Fizetés dátuma mezőben. Készpénznél is a kiküldés napja és a mai nap közötti napot adhatsz meg.
Ha a szervezetnél be van kapcsolva számlázó, kapcsold be a Számla kiállítása beállítást, ha számlát kérsz, vagy kapcsold ki, ha nem. Alapállapota a számlázó Számlázási alapbeállítás értékétől függ.
Bekapcsolt Számla kiállítása mellett ellenőrizd a számlázási adatokat.
Kattints az Értékesítés gombra.

A rendszer létrehozza a vásárolt díjtípust, bekapcsolt Számla kiállítása mellett a számlát is, a kiküldött díjbekérő pedig Fizetve állapotú lesz. A rendszer a rendezetlen részvételeket is rendezi: a vendég minden megfelelő díjtípusa közül a legkorábban lejáróból von le alkalmat, ezért nem feltétlenül az új díjtípusból. Ha a díjtípusnál be van kapcsolva a visszaigazoló levél, a vendég levelet kap a vásárlásról.

Ha tévedésből egyenlítetted ki a kiküldött díjbekérőt, töröld a létrejött vásárolt díjtípust: a kiküldött díjbekérő ezzel újra kifizetetlen lesz, a díjtípussal rendezett részvételek rendezetlenné válnak, a számláról pedig sztornó számla készül. A törlés további következményeit az Értékesített díjtípus törlése című cikk mutatja be.

Töröld a kiküldött díjbekérőt

Nyisd meg a vendégprofil Díjbekérő fülét.
A díjbekérő kártyáján nyisd le a Kiküldött díjbekérők listát.
Kattints a törölni kívánt kiküldött díjbekérőre.
Kattints a Törlés gombra.
Erősítsd meg a törlést a Törlés gombbal.

A törlés végleges, és csak az adott kiküldött díjbekérőt érinti: ismétlődő díjbekérőnél a további kiküldések folytatódnak. A törölt kiküldött díjbekérő eltűnik a vendég saját felületéről, és a levélben kapott linkkel sem fizethető ki. A törlésről a vendég nem kap értesítést.

Állítsd le a díjbekérőt

A leállítással megakadályozod, hogy a díjbekérőből újabb kiküldött díjbekérő készüljön; ismétlődő és még ki nem küldött egyszeri díjbekérőnél használd.

Nyisd meg a vendégprofil Díjbekérő fülét.
Az Aktív fülön kattints a leállítani kívánt díjbekérő kártyájára.
Kattints a Leállítás gombra.
Erősítsd meg a leállítást a Leállítás gombbal.

A leállítást a felugró ablak jelzi, a kártya pedig Leállítva jelölést kap. Amíg a vendégnek van ebből a díjbekérőből ki nem fizetett kiküldött díjbekérője, a kártya az Aktív fülön marad. A már kiküldött díjbekérők továbbra is kifizethetők; ha ezekre sincs szükség, töröld őket. A leállítás nem vonható vissza. A leállításról a vendég nem kap értesítést.

Hogyan javíthatsz egy hibás díjbekérőt?

Ha a díjbekérő hibás, töröld a kiküldött díjbekérőt, ismétlődő vagy még ki nem küldött díjbekérőnél pedig állítsd le. Ezután az Új díjbekérő ennek alapján gombbal a korábbi beállításokból hozhatsz létre újat; ezt a Díjbekérő létrehozása című cikk mutatja be.

Hogyan fizeti ki a vendég online a díjbekérőt?

Ha a szervezetnél aktív online fizetési integráció van, a vendég a levélben kapott linkkel, vagy a saját felületén, az Áttekintő oldalon a Kiegyenlít gombbal fizetheti ki a kiküldött díjbekérőt. Határidőn belüli fizetésnél a kosár a határidőre fizetés kedvezményét is levonja.

Sikeres fizetés után a rendszer létrehozza a vásárolt díjtípust, amelynek érvényessége a díjbekérőben megadott Érvényesség kezdete szerint indul, a kiküldött díjbekérő pedig Fizetve állapotú lesz; a rendezetlen részvételek ugyanúgy rendeződnek, mint kiegyenlítéskor.

Ellenőrizd az eredményt

Kiegyenlítés vagy online fizetés után nyisd meg a vendégprofil Vásárolt díjtípusok fülét, és ellenőrizd, hogy létrejött-e a vásárolt díjtípus.