4. Díjbekérők kimutatásai

A Statisztikák > Bevételek > Díjbekérők fülön havonta összesítve láthatod a szervezet kiküldött díjbekérőit: mennyit fizettek ki határidőn belül vagy után, és mennyi vár még kifizetésre vagy járt le. A kimutatás a díjbekérőket a kiküldés hónapja szerint sorolja be, nem a kifizetés napja szerint. A kategóriák listájából a díjbekérőket újraküldheted, kiegyenlítheted vagy leállíthatod.

Ki érheti el a díjbekérők kimutatásait?

A díjbekérők kimutatásai a fióktulajdonos és a menedzser számára érhetők el.

Hol találod a díjbekérők kimutatásait?

1. Nyisd meg a Statisztikák menüpontot. Telefonon koppints az alsó sávon a Több lehetőségre, majd válaszd a Statisztikák menüpontot.
2. Kattints a Bevételek kártyára.
3. Válaszd a Díjbekérők fület.

Itt a választott hónap összesítője látható.

Mikor jelenik meg a kimutatás?

A kimutatáshoz aktív online fizetési integráció szükséges. Ha nincs, a kimutatás helyett útmutató látható az Integrációk beállítása gombbal.

Hogyan választhatsz hónapot és pénznemet?

A kimutatás mindig egy naptári hónapot mutat, és minden megnyitáskor a folyó hónappal indul. A hónap neve melletti nyilakkal léptethetsz, a hónap nevére kattintva pedig hónapot és évet is választhatsz.

Ha a szervezetnek az alapértelmezettől eltérő pénznemben van díjbekérője, pénznemet is választhatsz. A kimutatás az alapértelmezett pénznemmel indul; ha abban nincs díjbekérő, egy olyannal, amelyben van. A kimutatás egyszerre egy pénznem díjbekérőit és összegeit mutatja.

Mit mutat az összesítő?

Az összesítő soronként egy kategóriát mutat, a behúzott sorok összege a fölöttük álló sor. A sorok:

• Kiküldésre ütemezett – a hónap összes kiküldése: a kiküldött díjbekérők és a hátralévő kiküldések;
• Kiküldött – a hónapban kiküldött díjbekérők; ismétlődő díjbekérőnél minden kiküldés külön számít;
• Kifizetésre vár határidőn belül – a ki nem fizetett kiküldött díjbekérők, amelyek határideje ma vagy később jár le;
• Kifizetett – a kifizetett kiküldött díjbekérők, a fizetés napjától függetlenül;
• Határidőn belül fizetett és Határidőn túl fizetett – a kifizetettek a fizetés napja és a határidő szerint bontva;
• Lejárt – a ki nem fizetett kiküldött díjbekérők, amelyek határideje már lejárt;
• Még kiküldendő – a folyó hónapból hátralévő kiküldések; ismétlődő díjbekérőnél minden hátralévő kiküldés külön számít;
• Előző időszakokból fizetett – egy korábbi hónapban kiküldött, de a választott hónapban kifizetett díjbekérők; ezek a fenti sorokban nem szerepelnek.

Az oszlopok:

• Darab – a díjbekérők száma, nem a vendégeké;
• Alapár – a díjtípus ára, kifizetett díjbekérőnél a létrejött értékesítés kedvezmény előtti ára;
• Kedvezmény – kifizetésre váró díjbekérőnél és hátralévő kiküldésnél a határidőre fizetés kedvezménye, kifizetettnél az értékesítéskor levont kedvezmény, lejártnál nincs;
• Kedvezményes összeg – az alapár és a kedvezmény különbsége.

Telefonon az Alapár és a Kedvezmény oszlop nem látszik.

Hogyan sorolja be a kimutatás a díjbekérőket?

Az újraküldés nem változtat a kiküldés hónapján. Ugyanaz a kiküldött díjbekérő két hónap kimutatásában is megjelenhet: ha októberben küldték ki, és novemberben fizették ki, az októberi összesítőben a Kifizetett, a novemberiben az Előző időszakokból fizetett sorban látod. A fizetés napja a vásárlás fizetési dátuma, kiegyenlítésnél a panelen megadott nap.

A Kifizetésre vár határidőn belül és a Lejárt sor mindig a mai naphoz méri a határidőt, ezért egy korábbi hónapnál is a díjbekérők mai állapotát látod.

A leállított díjbekérő a Még kiküldendő sorba már nem számít bele, a már kiküldött díjbekérői viszont a kimutatásban maradnak. A törölt kiküldött díjbekérő nem szerepel a kimutatásban.

Mit találsz egy kategória listájában?

Egy kategória díjbekérőit az összesítő sorára kattintva nyithatod meg; a 0 darabos sor nem kattintható. A lista ablakban nyílik meg, telefonon teljes képernyőn.

A lista a kiküldött díjbekérőket a legutóbb kiküldöttel kezdve mutatja. A Kiküldésre ütemezett kategóriában ezek előtt a hátralévő kiküldések állnak, kiküldésenként külön kártyán; a Még kiküldendő kategória pedig csak ezeket mutatja. A keresőmezőben többek között a vendég nevére és e-mail-címére kereshetsz, a Találat pedig a tételek számát mutatja.

A kártyán a vendég neve és a díjbekérő állapota látható: Ütemezett, Kifizetésre vár, Lejárt vagy Fizetve, és ha van, az Újraküldve vagy a Leállítva jelölés. Alatta a Díjtípus, a Kiküldve (hátralévő kiküldésnél a Kiküldés), a Határidő és az Összeg látható; az Összeg a díjbekérő kedvezményes összege.

Díjbekérők kezelése a listából

Az újraküldés és a kiegyenlítés ki nem fizetett kiküldött díjbekérőnél, a leállítás ismétlődő és még ki nem küldött egyszeri díjbekérőnél érhető el. A kiküldött díjbekérőt a listából nem törölheted, ezt a vendégprofil Díjbekérő fülén teheted meg.

A listából indított művelet után az összesítő és a lista is frissül.

Küldd újra a díjbekérő levelét

1. Egy kategória listájában kattints a megfelelő díjbekérő kártyájára.
2. A megjelenő sávban válaszd a További műveletek > Díjbekérő újraküldése lehetőséget.
3. Erősítsd meg az újraküldést az Újraküldés gombbal.

A vendég újra megkapja a díjbekérő levelét, ezt a felugró ablak is jelzi, a kártyán pedig megjelenik az Újraküldve jelölés. Ha a levél senkinek nem kézbesíthető, a felugró ablak ezt jelzi, és a jelölés elmarad.

Egyenlítsd ki a kiküldött díjbekérőt

1. Egy kategória listájában kattints a kiegyenlíteni kívánt díjbekérő kártyájára.
2. A megjelenő sávban válaszd a További műveletek > Díjbekérő kiegyenlítése lehetőséget.
3. A Díjbekérő kiegyenlítése panelen módosítsd a szükséges adatokat.
4. Kattints az Értékesítés gombra.

A panel kitöltését és a kiegyenlítés következményeit a Díjbekérők áttekintése és kezelése című cikk mutatja be.

Állítsd le a díjbekérőt

1. Egy kategória listájában kattints a leállítani kívánt díjbekérő kártyájára.
2. A megjelenő sávban válaszd a További műveletek > Díjbekérő leállítása lehetőséget.
3. Erősítsd meg a leállítást a Leállítás gombbal.

Ebből a díjbekérőből a vendégnek nem készül újabb kiküldés, ezt a felugró ablak is jelzi. A már kiküldöttek megmaradnak, és a kártyájuk Leállítva jelölést kap; a hátralévő kiküldések kikerülnek a listából. A leállítás nem vonható vissza.