3. Szolgáltatáscsoportok létrehozása és használata

Ha a vendégeid jellemzően több szolgáltatáshoz együtt kapnak hozzáférést, a szolgáltatáscsoporttal ezeket a csoportos foglalkozásokat és tanfolyamokat egy csoportba foghatod össze. Ha egy vendéget a csoporthoz rendelsz, egy lépésben hozzáférést adsz neki a csoport összes aktív szolgáltatásához, így nem kell a szolgáltatásokat egyenként hozzáadnod. Ez főként a zárt körű szolgáltatásoknál hasznos, mert ezek eseményeire csak a szolgáltatáshoz rendelt vendégek foglalhatnak.

A szolgáltatáscsoportokat a felületen a Szolgáltatáskategóriák oldalon kezeled, ezért a feliratok a „kategória” szót használják, például Kategóriához rendelés.

Ki kezelheti a szolgáltatáscsoportokat?

Fióktulajdonosként és menedzserként hozhatsz létre és kezelhetsz szolgáltatáscsoportokat, és a vendéglistán egyszerre több vendéget is csoporthoz rendelhetsz vagy kivehetsz belőle.

Egy vendéget a vendégprofilján is csoporthoz rendelhetsz, és ott el is veheted tőle a csoportot. Munkatársként ehhez a Vendégadatok módosítása > Szolgáltatásokhoz rendelés vagy leválasztás hozzáférés szükséges. A Hozzárendelt szolgáltatások megnyitásához emellett hozzá kell férned az adott vendég profiljához is.

A szolgáltatáscsoport a Pro és a Signature csomagban érhető el. Próbaidőszakban ez a funkció nem érhető el.

Mielőtt elkezded

Azokat a szolgáltatásokat érdemes egy csoportba foglalni, amelyekhez a vendégeid jellemzően együtt kapnak hozzáférést, például a haladó szintű foglalkozásaidat egy „Haladó” csoportba.

• Egy csoportba csoportos foglalkozásokat és tanfolyamokat vehetsz fel.
• Egy szolgáltatás több csoportban is szerepelhet, és egy vendéghez több szolgáltatáscsoportot is hozzárendelhetsz.
• A csoport tartalmát a szolgáltatáscsoport űrlapján állítod össze, nem a szolgáltatás adatlapján.

A csoporthoz rendelés hozzáférést ad a csoport aktív szolgáltatásaihoz, de nem hoz létre foglalást: az eseményekre a vendég maga foglal, vagy te rögzítesz foglalást a nevében. A csoportban lévő tanfolyamra a vendég nem iratkozik be, csak hozzáférést kap, ezért a tanfolyam eseményeire sem jönnek létre automatikusan foglalásai. A tanfolyami beíratást a Tanfolyami beiratkozás kezelése a vendégprofilon című cikk mutatja be.

A csoport tartalmának módosítása azonnal érinti a csoporthoz rendelt vendégeket:

• ha szolgáltatást adsz a csoporthoz, a csoport minden vendége hozzáférést kap hozzá;
• ha kiveszel egy szolgáltatást a csoportból, vagy elveszed a vendégtől a csoportot, a csoportból származó hozzáférés megszűnik;
• archivált szolgáltatáshoz a csoport nem ad hozzáférést;
• az egyenként felvett hozzáférésekhez a csoport nem nyúl, és az a hozzáférés is megmarad, amelyet egy másik szolgáltatáscsoport vagy egy tanfolyami beiratkozás pótlási lehetősége biztosít;
• ha egy hozzáférés megszűnik, a vendég csoportos foglalkozásokra már rögzített foglalásai megmaradnak.

A hozzáférések létrejöttéről és megszűnéséről a vendég nem kap levelet. Magát a szolgáltatáscsoportot a vendég nem látja, csak a csoporthoz rendelés hatását.

Szolgáltatáscsoport létrehozása és módosítása

Hozz létre egy szolgáltatáscsoportot

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet oldalt.
2. A Szolgáltatások és sablonok résznél kattints a Szolgáltatáskategóriák kártyára.
3. Kattints a Hozzáad gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
4. Add meg a szolgáltatáscsoport nevét a Kategória neve mezőben. A névnek a szervezeten belül egyedinek kell lennie; az archivált csoportok nevei is foglaltak.
5. Nyisd le a Szolgáltatások listát a mező jobb szélén lévő nyílra kattintva, vagy kezdd el beírni egy szolgáltatás nevét.
6. Jelöld be a csoportba tartozó szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat később is hozzáadhatod.
7. Kattints a Kész gombra.
8. Kattints a Létrehozás gombra.

A szolgáltatáscsoport megjelenik a Szolgáltatáskategóriák oldal Aktív fülén, és ezután vendégekhez rendelheted. A létrehozás a vendégeket még nem érinti, és senki nem kap levelet.

Módosíts egy szolgáltatáscsoportot

Ha megváltoztatod a csoport tartalmát, a módosítás mentéskor azonnal érinti a hozzá rendelt vendégek hozzáféréseit.

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Szolgáltatáskategóriák oldalt.
2. Kattints a módosítani kívánt szolgáltatáscsoport kártyájára.
3. Kattints az alsó sávban a Szerkesztés gombra.
4. Ha át szeretnéd nevezni a csoportot, írd át a Kategória neve mezőt.
5. Nyisd le a Szolgáltatások listát a mező jobb szélén lévő nyílra kattintva.
6. Jelöld be a felvenni kívánt szolgáltatásokat, és vedd ki a jelölést a kivenni kívántak elől.
7. Kattints a Kész gombra.
8. Kattints a Módosít gombra.

A csoport átnevezése nem érinti a vendégek meglévő hozzárendeléseit.

Ellenőrizd a létrehozást és a módosítást

Létrehozás vagy módosítás után ellenőrizd a Szolgáltatáskategóriák oldalon a csoport kártyáját. A Szolgáltatások alatt látod, hány csoportos foglalkozás és tanfolyam tartozik a csoportba (az archiváltakat is beleszámítva), a Vendégek alatt pedig a hozzárendelt vendégek számát.

Vendégek hozzárendelése

Egy vendéget a vendégprofilján, több vendéget egyszerre a vendéglistán rendelhetsz szolgáltatáscsoporthoz, illetve vehetsz ki belőle.

Rendelj szolgáltatáscsoportot egy vendéghez

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Nyisd meg a vendég profilját.
3. Válaszd a Hozzárendelt szolgáltatások fület.
4. Kattints a Hozzáad gombra.
5. Válaszd a Szolgáltatáskategória hozzáadása lehetőséget.
6. A Kategória hozzárendelése panelen nyisd le a listát a mező jobb szélén lévő nyílra kattintva.
7. Jelöld be a szolgáltatáscsoportot.
8. Kattints a Kész gombra.
9. Kattints a Hozzáad gombra.

A vendég hozzáférést kap a csoport aktív szolgáltatásaihoz. Foglalás nem jön létre, és a vendég nem kap levelet.

Vedd el a szolgáltatáscsoportot egy vendégtől

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Nyisd meg a vendég profilját.
3. Válaszd a Hozzárendelt szolgáltatások fület.
4. Válaszd a Szolgáltatáskategóriák fület.
5. Kattints az eltávolítani kívánt szolgáltatáscsoport kártyájára.
6. Kattints az alsó sávban az Eltávolítás gombra.
7. A Kategória elvétele ablakban erősítsd meg a műveletet az Eltávolítás gombbal.

A vendég csoportból származó hozzáférései megszűnnek. Az egyenként felvett hozzáférései és a már rögzített foglalásai megmaradnak, és a vendég nem kap levelet.

Rendelj egyszerre több vendéget szolgáltatáscsoporthoz

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Jelöld ki a vendégeket a sorok elején lévő jelölőnégyzettel.
3. A lista alján megjelenő sávban kattints a További műveletek gombra.
4. Válaszd a Kategóriához rendelés lehetőséget.
5. A Szolgáltatáskategória mezőben válaszd ki a szolgáltatáscsoportot.
6. Kattints a Kategóriához rendelés gombra.

A kijelölt vendégek hozzáférést kapnak a csoport aktív szolgáltatásaihoz. Foglalás nem jön létre, és a vendégek nem kapnak levelet.

Vegyél ki egyszerre több vendéget egy szolgáltatáscsoportból

1. Nyisd meg a Vendégek menüpontot.
2. Jelöld ki a vendégeket a sorok elején lévő jelölőnégyzettel.
3. A lista alján megjelenő sávban kattints a További műveletek gombra.
4. Válaszd a Kategóriából eltávolítás lehetőséget.
5. A Szolgáltatáskategória mezőben válaszd ki a szolgáltatáscsoportot.
6. Kattints a Kategóriából eltávolítás gombra.
7. Nézd át az összegzést: hány vendéget veszel ki a csoportból, és hány csoportból származó hozzárendelés szűnik meg.
8. Erősítsd meg a műveletet a Kategóriából eltávolítás gombbal.

A kivett vendégek csoportból származó hozzáférései megszűnnek. Az egyenként felvett hozzáférések és a már rögzített foglalások megmaradnak, és a vendégek nem kapnak levelet.

A tömeges műveletek általános működését a Tömeges műveletek végrehajtása a vendéglistán című cikk mutatja be.

Ellenőrizd a hozzárendelést

A hozzárendelés vagy az elvétel után nyisd meg a vendégprofil Hozzárendelt szolgáltatások fülét, és ellenőrizd az eredményt. A Szolgáltatáskategóriák fül a vendég csoportjait mutatja. A Csoportos foglalkozások és a Tanfolyamok fülön a csoportból kapott hozzárendelések Kategóriából jelölést viselnek; tanfolyamnál a Hozzáférés jelölés is látszik, mert a vendég nincs beiratkozva. Tömeges műveletnél érdemes ellenőrizni néhány érintett vendég profilját.

Archiválás vagy törlés

Az archiválás és a törlés eltérően érinti a vendégek hozzáféréseit:

• Archivál – a szolgáltatáscsoport az Archív fülre kerül, a vendégek hozzárendelései megmaradnak, és a csoport később újra aktívvá tehető.
• Törlés – a szolgáltatáscsoport véglegesen megszűnik, a vendégek csoportból származó hozzáférései is megszűnnek, és a művelet nem vonható vissza.

Ha a vendégek hozzáféréseit meg szeretnéd tartani, archiváld a csoportot.

Archiválj egy szolgáltatáscsoportot

Az archivált szolgáltatáscsoportot a vendégprofilon nem választhatod ki új hozzárendeléshez, és tanfolyam pótlási lehetőségeként sem adhatod meg.

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Szolgáltatáskategóriák oldalt.
2. Kattints az archiválni kívánt szolgáltatáscsoport kártyájára.
3. Kattints az alsó sávban az Archivál gombra.
4. A Kategória archiválása ablakban erősítsd meg a műveletet az Archivál gombbal.

A szolgáltatáscsoport az Archív fülre kerül. A vendégek hozzárendelései és hozzáférései megmaradnak, és a vendégek nem kapnak levelet.

Tegyél újra aktívvá egy archivált szolgáltatáscsoportot

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Szolgáltatáskategóriák oldalt.
2. Válaszd az Archív fület.
3. Kattints az újra aktívvá tenni kívánt szolgáltatáscsoport kártyájára.
4. Kattints az alsó sávban az Aktivál gombra.

A szolgáltatáscsoport visszakerül az Aktív fülre, és ismét hozzárendelheted vendégekhez.

Törölj egy szolgáltatáscsoportot

Fontos: A törlés végleges, nem vonható vissza. A csoport vendégei elveszítik a csoportból származó hozzáféréseiket.

Ha a csoportot tanfolyam pótlási lehetőségeként adtad meg, ez a pótlási lehetőség is megszűnik. A csoportba tartozó szolgáltatásokat a törlés nem érinti.

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Szolgáltatáskategóriák oldalt. Archivált csoportnál válaszd az Archív fület.
2. Kattints a törölni kívánt szolgáltatáscsoport kártyájára.
3. Kattints az alsó sávban a Törlés gombra.
4. A Kategória törlése ablakban ellenőrizd, hány vendéget érint a törlés.
5. Erősítsd meg a törlést a Törlés gombbal.

A szolgáltatáscsoport véglegesen megszűnik. Az egyenként felvett hozzáférések és a már rögzített foglalások megmaradnak, és a vendégek nem kapnak levelet.

Ellenőrizd az archiválást és a törlést

Archiválás után a szolgáltatáscsoportnak a Szolgáltatáskategóriák oldal Archív fülén kell megjelennie. Törlés után a csoportnak sem az Aktív, sem az Archív fülön nem szabad megjelennie, és az érintett vendégek profiljának Szolgáltatáskategóriák fülén sem.

Hol használhatod még a szolgáltatáscsoportot?

Vendégimportnál

A Pro és a Signature csomagban importáláskor is hozzárendelheted a vendégeket egy már meglévő szolgáltatáscsoporthoz. A folyamatot az Importálj egyszerre több vendéget című cikk mutatja be.

Tanfolyami pótlásnál

Egy tanfolyam pótlási lehetőségeként szolgáltatáscsoportot is megadhatsz. A beiratkozott vendégek ilyenkor a csoport aktív szolgáltatásainak eseményein pótolhatják a kihagyott tanfolyami eseményeket, anélkül hogy a csoporthoz rendelnéd őket. A beállítást A tanfolyam adatainak módosítása című cikk mutatja be.

Kivételek

Ha nem látod a Hozzáad gombot a Szolgáltatáskategóriák oldalon

A Hozzáad gomb akkor nem jelenik meg, ha a csomagod nem tartalmazza a szolgáltatáscsoportot, vagy próbaidőszakban vagy. A meglévő csoportokat ilyenkor is megtekintheted, de sem őket, sem a vendégek csoporthoz rendelését nem módosíthatod.

Ha egy szolgáltatás nem szerepel a Szolgáltatások listában

A listában csak a szervezet aktív csoportos foglalkozásai és tanfolyamai szerepelnek. Archivált szolgáltatást akkor vehetsz fel, ha előbb újra aktívvá teszed; ennek lépéseit a Csoportos foglalkozás archiválása és újraaktiválása és a Tanfolyam archiválása és újraaktiválása című cikkek mutatják be.

Ha a vendégprofilon nem tudod eltávolítani a csoportból kapott hozzárendelést

A Kategóriából jelölésű hozzárendelés a szolgáltatáscsoportból származik, ezért egyenként nem távolítható el. Vedd el a vendégtől a csoportot a vendégprofil Szolgáltatáskategóriák fülén, vagy ha a szolgáltatásra a csoport egyik vendégének sincs szüksége, vedd ki a szolgáltatást a csoportból.