5. Sablonok használata tanfolyamokhoz

Ha ugyanazt a tanfolyamot rendszeresen újraindítod, vagy több hasonló beállítású tanfolyamot szervezel, a beállításaikat egyszer elkészítheted egy sablonban, és ebből hozhatsz létre újat, így nem kell mindent újra megadnod. A sablon önmagában nem szolgáltatás: nem szerepel a Szolgáltatások menüpont listáiban, nem jelenik meg az órarendben, és nem lehet rá foglalni.

A sablon használata két részből áll. Először a Beállítások menüpontban létrehozod és beállítod a sablont – ezt elég egyszer megtenned. Utána az órarendben, egy új esemény létrehozásakor szolgáltatásként a sablont választod ki: mentéskor a rendszer a sablon beállításaival új tanfolyamot hoz létre, és az esemény már ehhez tartozik.

Ki használhatja a sablonokat?

Fióktulajdonosként és menedzserként hozhatsz létre és kezelhetsz sablonokat, és hozhatsz létre sablonból tanfolyamot.

Munkatársként akkor hozhatsz létre tanfolyamot sablonból, ha a hozzáférési profilod engedélyezi az Események és órarend kezelése > Új esemény hozzáadása és az Események és órarend kezelése > Esemény létrehozása sablonból lehetőséget: az elsőt az új esemény létrehozásához, a másodikat a sablon kiválasztásához. Ilyenkor az összes aktív sablon közül választhatsz.

A tanfolyam a Pro és a Signature csomagban érhető el. Próbaidőszakban ez a funkció nem érhető el. Ez a tanfolyamokhoz készült sablonok létrehozására és használatára is vonatkozik.

Mit visz át a sablon az új tanfolyamba?

A sablonból létrejövő tanfolyam megkapja a sablon beállításait:

• a láthatóságot (nyilvános vagy zárt körű) és a díjazást (ingyenes vagy díjköteles);
• a leírást és a képet;
• a záró napot;
• a foglalási szabályokat, például a határidőket és a várólistát;
• a hozzárendelt munkatársakat és díjtípusokat;
• a vendégeknek szóló emlékeztetők – köztük a beiratkozási visszaigazoló levél – és a munkatársaknak szóló értesítések beállítását;
• a Foglalási felület és a Jelenléti ív beállításai fül beállításait.

Nem kerül át a sablonból az esemény, a beiratkozott vendégek és a pótlási lehetőségek, és az új tanfolyam egyik szolgáltatáscsoportba sem kerül be automatikusan. A szolgáltatáscsoportokat a felületen a Szolgáltatáskategóriák oldalon kezeled.

A sablon csak a létrehozáskor adja át a beállításait. Későbbi módosítása, archiválása vagy törlése nem hat a belőle már létrehozott tanfolyamokra, és a tanfolyam módosítása sem változtatja meg a sablont.

Mielőtt elkezded

Fontos: A sablon szolgáltatástípusa, láthatósága és díjazása a létrehozásakor dől el, és utólag sem a sablonon, sem a belőle létrejött tanfolyamon nem módosítható.

Ha később más láthatóságú vagy díjazású sablonra van szükséged, hozz létre új sablont, a régit pedig archiváld vagy töröld. A döntés szempontjait a Tanfolyam létrehozása és az Ingyenes vagy díjköteles tanfolyam beállítása című cikkek mutatják be.

Minden sablonból indított létrehozás új, önálló tanfolyamot hoz létre, akkor is, ha ugyanazt a nevet adod meg. Ha egy már létrejött tanfolyamhoz veszel fel újabb eseményt, a szolgáltatás kiválasztásakor a Tanfolyam fülön a tanfolyamot válaszd ki, ne a Sablonok fülön a sablont.

Meglévő tanfolyamból nem menthető sablon; sablont a sablonok oldalán hozol létre.

Sablon létrehozása és beállítása

Hozz létre sablont tanfolyamhoz

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet oldalt.
2. A Szolgáltatások és sablonok résznél kattints a Csoportos foglalkozás/tanfolyam sablonok kártyára.
3. Kattints a Hozzáad gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
4. Válaszd a Tanfolyam lehetőséget.
5. Kattints a Tovább gombra.
6. A Ki számára legyen elérhető a szolgáltatás? lépésben válaszd a Nyilvános vagy a Zárt körű lehetőséget.
7. Kattints a Tovább gombra.
8. A Díjköteles legyen a szolgáltatás? lépésben válaszd az Ingyenes vagy a Díjköteles lehetőséget.
9. Kattints a Tovább gombra.
10. Add meg a sablon nevét az Elnevezés mezőben. A Leírás és a Kép megadása nem kötelező.
11. Kattints a Létrehozás gombra.

Sikeres létrehozás után megnyílik a sablon adatlapja, ahol folytathatod a beállítását. A sablon létrehozása önmagában nem hoz létre szolgáltatást vagy eseményt.

Add meg vagy módosítsd a sablon beállításait

A sablon adatlapján ugyanazok a fülek vannak, mint egy tanfolyam adatlapján, és ugyanúgy működnek. Ha a sablon adatlapja már nyitva van, kezdd a 4. lépéssel.

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Csoportos foglalkozás/tanfolyam sablonok oldalt.
2. A Tanfolyam sablonok fülön kattints a sablon kártyájára.
3. Kattints az alsó sávban a Megtekintés gombra.
4. Az adatlap bal oldali menüjében válaszd ki a fület.
5. Add meg a beállításokat.

A módosítás csak a sablonra hat; a belőle korábban létrehozott tanfolyamok nem változnak.

Az Alapadatok fülön A tanfolyam záró napja mezőt is megadhatod. A sablon záró napja minden belőle létrehozott tanfolyamra átkerül, és beíratáskor a rendszer ezt javasolja a beiratkozás végdátumaként. Ha a tanfolyamaid más-más napon zárulnak, a sablonon hagyd üresen a mezőt, és a záró napot az új tanfolyamon add meg.

A Pótlási lehetőségek fület a sablonon hagyd üresen: a pótlási lehetőségek nem kerülnek át az új tanfolyamba.

Díjtípust csak díjköteles sablonhoz rendelhetsz. Az egyes fülek beállításait a Munkatársak hozzárendelése tanfolyamhoz és a Használható díjtípusok hozzárendelése tanfolyamhoz című cikkek mutatják be. A Foglalási szabályok fül ugyanúgy működik, mint a csoportos foglalkozásnál; ezt a Foglalási szabályok beállítása csoportos foglalkozáshoz című cikk mutatja be.

Ellenőrizd a sablont

Létrehozás után ellenőrizd, hogy a sablon megjelent-e a Tanfolyam sablonok fülön, és az adatlapján a megadott beállítások szerepelnek-e.

Tanfolyam létrehozása sablonból

Hozz létre tanfolyamot sablonból

1. Nyisd meg az Eseményeim menüpontot.
2. Kattints az Új esemény gombra. Telefonon koppints a plusz ikonra.
3. Az Alapadatok részben, a Csoportos foglalkozás/tanfolyam mezőnél kattints a Szolgáltatás kiválasztása gombra.
4. Válaszd a Sablonok fület.
5. Válaszd ki a használni kívánt sablont. A tanfolyamokhoz készült sablonok mellett Tanfolyam jelölés látható.
6. A megjelenő A sablon alapján létrehozott szolgáltatás neve mezőben add meg az új tanfolyam nevét. Előre a sablon neve szerepel benne; adj olyan nevet, amely megkülönbözteti az ugyanebből a sablonból létrehozott többi tanfolyamtól, például az indulás időszakával.
7. Ha szükséges, írd át az Esemény elnevezése mezőt. Ide is a sablon neve kerül.
8. Add meg az esemény többi adatát: a munkatársat, a termet, a dátumot, az időpontot és a kapacitást.
9. Ha a tanfolyam eseményei rendszeresen ismétlődnek, állítsd be az ismétlődést.
10. Kattints a Létrehozás gombra.

Mentés után az esemény megjelenik az órarendben, és felugró ablak jelzi, hogy létrejött. Az eseménnyel együtt létrejön az új tanfolyam is. Ha az esemény munkatársa nem szerepelt a sablon munkatársai között, a rendszer őt is hozzárendeli az új tanfolyamhoz. Ismétlődő eseménynél a sorozat minden eseménye ugyanahhoz az új tanfolyamhoz tartozik.

Az esemény adatainak megadását az Esemény létrehozása az órarendben, az ismétlődés beállítását az Ismétlődő események létrehozása című cikk mutatja be.

Az új tanfolyamon ezután állítsd be a pótlási lehetőségeket, és ha szükséges, módosítsd a záró napot; ezt A tanfolyam adatainak módosítása című cikk mutatja be. A vendégek beíratását a Tanfolyami beiratkozás kezelése a vendégprofilon című cikk mutatja be. Ha szolgáltatáscsoportokat használsz, az új tanfolyamot is vedd fel a megfelelő csoportba; ezt a Szolgáltatáscsoportok létrehozása és használata című cikk mutatja be.

Ellenőrizd az új tanfolyamot

Létrehozás után nyisd meg a Szolgáltatások > Tanfolyamok oldal Aktív tanfolyamok fülét, és ellenőrizd, hogy megjelent-e az új tanfolyam. Nyisd meg az adatlapját, és ellenőrizd az átvett beállításokat.

Sablon archiválása, visszaállítása és törlése

Az archivált sablon az Archív fülre kerül: új esemény létrehozásakor nem választható ki, és nem nyitható meg. Ha visszaállítod, újra használhatod és módosíthatod.

Archiválj vagy állíts vissza egy sablont

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Csoportos foglalkozás/tanfolyam sablonok oldalt.
2. Válaszd a Tanfolyam sablonok fület, archivált sablonnál az Archív fület.
3. Kattints a sablon kártyájára.
4. Kattints az alsó sávban az Archiválás (aktív sablonnál) vagy a Visszaállítás (archivált sablonnál) gombra.
5. Archiválásnál a Sablon archiválása ablakban erősítsd meg a műveletet az Archiválás gombbal.

A rendszer a visszaállítás előtt nem kér megerősítést. Felugró ablak jelzi, hogy a sablont archiváltad, illetve visszaállítottad. A belőle korábban létrehozott tanfolyamokat ez nem érinti.

Törölj egy sablont

Fontos: A sablon törlése végleges, nem vonható vissza. Ha később még szükséged lehet a sablonra, inkább archiváld.

1. Nyisd meg a Beállítások > Szervezet > Csoportos foglalkozás/tanfolyam sablonok oldalt.
2. Válaszd a Tanfolyam sablonok fület, archivált sablonnál az Archív fület.
3. Kattints a sablon kártyájára.
4. Kattints az alsó sávban a Törlés gombra.
5. A Sablon törlése ablakban erősítsd meg a törlést a Törlés gombbal.

Felugró ablak jelzi, hogy a sablont törölted. A belőle korábban létrehozott tanfolyamokat a törlés nem érinti.

Ellenőrizd az archiválást és a törlést

Archiválás után a sablonnak az Archív fülön kell megjelennie, visszaállítás után újra a Tanfolyam sablonok fülön. Törlés után a sablonnak egyik fülön sem szabad megjelennie.

Kivételek

Ha nem látod az Új esemény gombot vagy a Sablonok fület

Munkatársként az Új esemény gombhoz az Új esemény hozzáadása, a Sablonok fülhöz az Esemény létrehozása sablonból hozzáférés szükséges; ha valamelyik nincs engedélyezve a hozzáférési profilodban, a gomb, illetve a fül nem jelenik meg. Meglévő esemény szerkesztésekor a Sablonok fül nem jelenik meg; sablont csak új esemény létrehozásakor választhatsz.

Ha nem találod a sablont a Sablonok fülön

Ennek oka, hogy új esemény létrehozásakor csak az aktív sablonok választhatók ki. Ha a sablont archiválták, a sablonok oldalán, az Archív fülön állítható vissza; ezt fióktulajdonosként vagy menedzserként teheted meg.

Ha mentéskor a rendszer azt jelzi, hogy a kiválasztott szolgáltatás nem érvényes sablon

Ha ezt tanfolyamhoz készült sablonnál látod, ennek oka, hogy a csomagod nem tartalmazza a tanfolyamot, ezért ilyen sablonból nem hozhatsz létre tanfolyamot. A tanfolyam a Pro és a Signature csomagban érhető el.